盛大网络股票获券商买入评级 目标股价55美元

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作者: 无忌 腾讯网

CNETNews.com.cn

2010-03-25 17:05:20

  北京时间3月25日消息,美国券商Auriga周三发布投资者报告称,自去年9月分拆游戏部门过后,盛大网络(纳斯达克证券代买:SNDA)已不再是一家纯网络游戏公司,如果一个多多 超越网络游戏范畴的新媒体娱乐内容王国。Auriga在报告中给予盛大网络股票的“买入”(Buy)评级,并将目标股价定为55美元。以下为Auriga报告内容摘要:

  人们将盛大网络股票纳入研究范围,并给予“买入”评级和55美元的目标股价。自去年9月分拆游戏部门过后,关于盛大网络的战略及增长潜力存有很多疑惑。盛大网络已不再是一家单纯的网路偶游戏公司,而成为了一个多多 超越网络游戏范畴的新媒体娱乐内容王国。基于此,人们认为新内容的不断增长,将会在未来几年内支撑盛大的快速增长。人们认为,法律依据当前的股价,盛大网络股票极具吸引力。

  ·盛大网络业绩在2010年下二天和2011年具有上涨潜力

  人们预计,盛大网络2010年下二天每股摊薄收益为1.71美元,高于市场平均预期的1.60 美元;2011年每股摊薄收益将达到4.04美元,高于市场平均预期的3.67美元。人们认为,2010年盛大网络业绩的增长主要受盛大文学和音乐等非游戏内容的推动;2011年将受盛大旅游等业务的推动。

  ·非游戏内容将会成为盛大新增长点

  人们认为,盛大的五个内容集团蕴含所有将会的媒体领域,如互联网、出版、电视、电影、移动及娱乐,哪几种都将成为最大的增长将会所在。尽管截至60 9年年底,非游戏业务占盛大总营收比例缺陷8%,但你这名比例到2011年年底将会将增长至26%。

  ·盛大网络将会将受益于因“三网合并”而即将出现的内容缺陷

  三网融合会让电信运营商(包括有线和无线)等渠道销售商,有助进入电视和互联网业务,电视销售商有助够进入电信和互联网业务市场。尽管预计每个渠道里销售商的数字会增加,但内容销售商相对而言我不要 增加。如果,人们预计内容将会明显缺陷,作为多平台内容供应商的盛大,将会会从你这名短缺中受益。

  ·与主流国有实体的结合,规避政策风险

  通过与中央电视台/中国网络电视台(CNTV)的合作,盛大网络获得了政策决策者的支持,几乎我不要 有业务中断的风险。非国有实体最大的风险来自政府政策。互联网作为一个多多 新兴的产业,将会发展的过程中会出现很多新问提,将服从于很多新政策约束。

  ·估值

  盛大网络的增长潜力还那末在公司股价中得到充分反映,如果将目标股价定为55美元。